Москва тридцатых годов прошлого века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот сложный период своей судьбы он знакомится с Маргаритой, женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни.
Их встреча становится толчком к созданию нового литературного произведения, где прототипами персонажей выступают люди из близкого круга автора. Среди них особое место занимает мистический образ Воланда, чей характер был написан с иностранного знакомого драматурга.