Смоленск — это типичный город в центральной части России, но с одним важным отличием. На протяжении столетий здесь обитают вампиры, которые хоть и охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву они обязаны выдать хранителям одного из своих для казни. Эта система долгое время обеспечивала хрупкое равновесие.
Однако, когда в берёзовой роще под Смоленском обнаруживают тела обескровленных молодых людей, спокойствию приходит конец. Местной вампирской общине во главе с древнейшим сородичем — дедом Славой, известным также как Святослав Вернидубович, — предстоит в сжатые сроки выявить того, кто нарушил установленный порядок.