В 1960-х годах вышибала Тони по прозвищу Болтун остался без работы после закрытия нью-йоркского ночного клуба на ремонт. Он начал искать временную подработку, которая могла бы занять его на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли — утонченный и состоятельный чернокожий музыкант, известный исполнением классической музыки — планировал концертное турне по южным штатам Америки.
Регион, куда направлялся Ширли, всё ещё сохранял расистские взгляды и практику сегрегации. Музыкант нанял Тони в качестве водителя, телохранителя и помощника для решения различных вопросов во время поездки. Несмотря на то, что у этих двух мужчин было крайне мало общего, совместное путешествие кардинально изменило судьбу каждого из них.