Юный Дэндзи мечтал о простой жизни и сытом желудке, однако долги, оставленные покойным отцом, обрекли его на полуголодное прозябание в убогой лачуге. Расплачиваясь с якудза, парень продал часть органов и занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов, где ему помогал необычный питомец Потита, демоническое существо с бензопилой вместо головы. Коварные бандиты заманили Дэндзи в смертельную ловушку и принесли его в жертву, но верный Потита спас хозяина, вживившись в его тело и став живым сердцем.
Получив способность к регенерации и превращению конечностей в бензопилы, Дэндзи привлёк внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для профессиональной охоты на демонов. На новой работе парень сблизился с коллегами — меланхоличным Аки и вспыльчивой полудемонессой Пауэр, а также без памяти влюбился в свою загадочную начальницу Макиму, что открыло новую главу в его жизни.