Действие происходит в Японии 1870-х годов. Капитан Нейтон Альгрен, уважаемый офицер американской армии, получает назначение от японского императора. Его задача — обучение первой современной армии Японии передовым методам ведения войны.
Император ставит перед собой цель уничтожить древний класс воинов-самураев, которые олицетворяют старые традиции. Это становится частью масштабной подготовки к переходу на прозападный курс государственного управления и коренному преобразованию всей политической системы страны.