Молодой человек Егор Чудинов, которому 19 лет, отправляется в путь, чтобы найти своих родителей, пропавших в ходе этнографической экспедиции в Пермском крае. Его сопровождают дядя Николай и две случайные попутчицы — студентки-филологи Таня и Надя. Вместе они углубляются в местность, где действуют собственные правила и вековые обычаи.
Эта земля отличается суровой природой: в лесных землянках обитают отшельники, недуги исцеляют у колдунов, а все беды списывают на порчу, наведённую ведьмами. Где-то в непролазных лесах бродит медвежий шаман. Изначально Егор с недоверием воспринимает легенды о древних существах из коми-пермяцкой мифологии, но со временем осознаёт, что реальность гораздо обширнее его прежних взглядов.