1932 год. Спустя долгие годы разлуки с родными местами близнецы Смок и Стэк прибывают в свой городок в дельте Миссисипи. За это время они успели пройти через окопы Первой мировой войны, а затем превратились в чикагских гангстеров. Братья приобретают участок с хозяйственными постройками у белого расиста, чтобы организовать музыкальный бар для работников местной плантации.
На открытии главным номером становится выступление сына проповедника, которому когда-то близнецы подарили гитару. Молодой человек исполняет блюз с таким мастерством, что привлекает внимание ирландского вампира, случайно оказавшегося поблизости.