Учитель химии Уолтер Уайт, работающий в школе, получает диагноз — рак лёгких. Осознавая тяжёлое материальное положение своей семьи и глядя в будущее, он принимает решение начать производить метамфетамин. Чтобы реализовать этот план, Уайт обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, которого когда-то исключили из школы при его непосредственном участии.
Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотиков, однако незадолго до этого, во время операции УБН, он потерял своего сообщника и место, где располагалась его лаборатория.