Луис вместе со своим сыном отправляется в Марокко, чтобы найти дочь, которая пропала после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по разным местам, они постепенно собирают информацию о её возможном местонахождении.
В ходе поисков они узнают о таинственном рейве, который, по слухам, проходит на границе с Мавританией. Этот полумифический фестиваль становится ключевой зацепкой в их расследовании исчезновения девушки.