Диму Васильева, сына генерала КГБ из Ростова, изначально готовили к ответственной и рискованной работе за рубежом. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонной слежкой за иностранцами. Со временем у него возникают сомнения в правильности выбранной карьеры.
Паша Иванов, демобилизованный пограничник, после успешной операции по ликвидации банды, грабившей сберкассы, получает предложение служить в ленинградском КГБ. Он начинает работать в охране высокопоставленных городских чиновников. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». В Ленинграде его ждет борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение терактов.