Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Это Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая особой зоной, где продолжают действовать вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже перешли государственную границу, и война разворачивается в обратном направлении. Однако наступающей армии грозит удар в спину, способный сорвать все успехи.
Предотвратить эту угрозу могут только контрразведчики СМЕРШ. Их задача — нейтрализовать вражеские группы, обеспечить безопасность тыла и не допустить срыва наступления советских войск.