В замковой башне, что возвышается над спокойным городком, безумный профессор создает пугающих существ, но почти сразу же теряет к ним всякий интерес. Забота о новичках полностью ложится на Стич-Хэда — первого творения профессора, ставшего доброжелательным хранителем замка и его обитателей. Лишь он один способен обуздать самые дикие чудовищные инстинкты своих собратьев.
Однако, когда в соседний городок прибывает бродячий цирк, его хитрый директор, известный поиском диковинных созданий для развлечения толпы, выманивает Стич-Хэда из родного замка. Он соблазняет его обещаниями славы, богатства и даже любви, нарушая привычный уклад жизни в замке.