Молодой охотник на демонов Дэндзи, мечтавший о свидании с любимой Макимой, оказывается застигнутым внезапным ливнем. Спасаясь от непогоды, он неожиданно знакомится с девушкой по имени Резе, которая работает в ближайшем кафе. Её искренняя улыбка и доброжелательность помогают разговору стать лёгким и естественным.
Эта случайная встреча становится поворотным моментом в жизни Дэндзи. После неё его привычное существование начинает постепенно меняться, приобретая новые краски и смыслы.