1960-е годы. Советская разведка получает информацию о том, что США планируют нанести удар с военных баз, расположенных на территории ФРГ. Осознавая, что ответный ультиматум может привести к катастрофе, Брежнев принимает решение о заключении тайного соглашения с канцлером Западной Германии Вилли Брандтом. Оба политика идут на огромный риск: в случае разглашения их контактов, одного ждет исключение из партии, а другого — импичмент. Операция должна быть проведена в условиях абсолютной секретности.
Брежнев поручает найти человека, не связанного с системой. Выбор останавливается на журналисте-германисте Плетневе, который женат на звезде любимой генсеком передачи «Кабачок 13 стульев» Желтовской, а также на бывшем сотруднике КГБ Варданове. Их задача — завербовать первое лицо Западной Германии. Однако их планы пытаются сорвать ЦРУ, а шеф госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ о ликвидации московских гостей.